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    大連鎖奔向“兩萬門店”“500億”目標!7萬單體藥店消亡?

    發布時間:2022-05-14 22:44:24作者:新媒體中心來源:醫藥經濟報

    日前,國家藥監局最新發布的《中華人民共和國藥品管理法實施條例(修訂草案征求意見稿)》(以下簡稱《意見》),將進一步加大對藥品零售連鎖經營的規范要求:  

    藥品零售連鎖經營活動的企業總部應當設置專門的質量管理機構和專職人員,對所屬門店建立統一的質量管理體系,實現企業統一標識、統一管理制度、統一計算機系統、統一采購配送、統一票據管理、統一藥學服務標準規范,確保所屬門店持續符合法定要求。  

    加快建立全國統一的市場制度規則,打破地方保護和市場分割,打通零售服務終端的產業鏈“堵點”,行業整體發展趨勢已經不可逆轉。  

    近年來,醫藥零售市場行業集中度正在快速提升,從上市連鎖公開的財報數據可以發現,加速門店擴張仍然是連鎖醫藥零售業提升業績的主線,中小連鎖、單體藥店正在面對著越來越大的市場整合壓力。  

    截至目前,大參林、一心堂、老百姓、益豐,四大傳統上市連鎖藥店龍頭營收均超過100億元,而分別于2020年、2021年上市的健之佳和漱玉平民,營收規模也已經突破50億元關口。  

     

    “馬太效應”  

    大連鎖全面整合升級  

    去年十月底,商務部發布的《關于“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見》提出:到2025年,培育5-10家超五百億元的專業化、多元化藥品零售連鎖企業,藥品零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額65%以上;藥品零售連鎖率接近70%。  

    事實上,與部分發達國家對比,我國藥店行業集中度仍處在較低水平,目前我國藥品零售百強企業銷售額占比不到40%,藥品零售連鎖率不到60%。  

    不難感受到,無論是銷售額還是連鎖率,國內醫藥零售的市場集中度仍然具有較大的上升空間。  

    從已經發布的公開財報可以看出,大參林、老百姓、一心堂的門店數量都已經超過八千家,如果將近期老百姓并購懷仁、益豐并購九芝堂兩筆交易計算在內,四大上市連鎖均已經開始觸摸到9000家門店門檻,并有望在2022年全面實現“萬店”競爭格局。  

     

    按照行業測算,參照頭部連鎖上市公司的業績進行估算,如果將目標鎖定在2025年銷售額達到500億規模,門店要達到1.8萬~2萬家左右。  

    在過去的一年中,大參林、老百姓、益豐、一心堂、健之佳、漱玉平民都在加速終端門店建設和投入,門店數量增長也進一步提速。  

    值得注意的是,面對醫保支付改革和處方藥外流形勢,全新的市場“蛋糕”,藥品經營“批零一體”的企業也在垂涎終端機會,并大力布局零售業務,這對其他藥店來說,是一個有力的攪局者。  

    九州通方面表示,“萬店聯盟”正在加速推進,年底預計突破萬家;國藥控股的國大藥房曾豪言,2025年國大藥房要做到銷售600億,門店家數要超過2萬家。  

    誰將成為第一個突破2萬家門店的大型醫藥連鎖,答案將在未來幾年內揭曉!  

    生死考驗  

    7萬單體店加速消亡  

    藥店多、小、散、亂,集中度低,區域性特征明顯,是我國藥品零售市場長期以來的現狀。2022年3月底,國家藥監督局發布第三季度《藥品監督管理統計報告》,截至2021年9月底全國共有《藥品經營許可證》持證企業60.65萬家。其中,零售連鎖門店33.53萬家,單體藥店25.12萬家,連鎖率57.1%。  

    然而,面對因屬地化管理、制度規則不一、標準碎片化的市場嚴重分割現狀,上市大連鎖跨省經營“堵點”重重,不僅桎梏了企業拓展市場、也是區域發展的梗阻。  

    一直以來,自建、加盟、并購都是連鎖藥店實現跨越式發展的“三架馬車”,而從目前行業并購的方向不難看出,縣級龍頭、市級龍頭、省級龍頭等中小區域連鎖,是上市連鎖重點的并購對象。  

    面對我國縣域、鄉村等廣闊市場,由于中小連鎖或單體藥店在經營模式和規范程度方面往往存在一些問題,因此并購如果不能在區域“掐尖”,缺乏區域競爭力的中小連鎖或單體藥店即使融入上市公司體系,也無法在短時間形成競爭優勢。  

    正因如此,與“掐尖”并購不同,面對基層區域終端板塊,無論是自建還是加盟,迅速切入并全面打開終端知名度,已經成為大連鎖切入下沉市場的“標準姿勢”。  

    這一情況也在數據上得到印證。據上市連鎖藥店財報顯示,加盟門店數量均創新高,2021年其加盟店占比都在10%以上,其中,老百姓和漱玉平民占比更是超過20%。  

    如今,連鎖藥店在藥品價格、銷售規模、品種數量、擔責能力等方面比單體店、小連鎖具有競爭優勢,單體店、小連鎖獨立生存面臨的挑戰愈加艱巨。  

    全新的市場局面,也讓中小連鎖和單體藥店迫切需要“自我革命”。自5月1日起,《廣東省藥品零售連鎖經營監督管理辦法》正式實施,政策明確支持單體藥店加盟連鎖企業。  

      

    加盟或許可以讓單體獲得更好生存狀態,但小藥店是否可以通過加盟大連鎖來提升自身的管理能力,在巨變的市場和政策環境下能否站穩腳跟,仍需要時間來驗證。  

    按照2025年“零售連鎖化率接近70%”的高質量發展建設目標,以60.65萬家藥店作為基數推算,單體藥店的門店數量將在未來三年縮減至18萬家左右,對比現在約25萬家數量,銳減約7萬家。  

    “馬太效應”帶來的強者恒強,將讓單體藥店遭遇愈發巨大的生死考驗。  

    編輯:陳淑文

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